Ένας Βασιλιάς έχει δύο γιους: το Βασιλόπουλο και το Σκλαβί, νόθο παιδί του με μια Σκλάβα. Το Σκλαβί και το Βασιλόπουλο μεγαλώνουν δίπλα δίπλα με τους ίδιους δασκάλους. Το Σκλαβί μυαλωμένο και έξυπνο, το Βασιλόπουλο με αδυναμία στη διασκέδαση, τα ξενύχτια, στον τζόγο  ώσπου στα χέρια του πέφτει η εικόνα μιας κοπέλας.  Τα γόνατά του λυγίζουν από έρωτα και δεν μπορεί να ησυχάσει. Το Βασιλόπουλο ξεκινάει να την βρει, μαζί του και το Σκλαβί για να τον προσέχει. Μετά από ένα μακρύ κι επικίνδυνο ταξίδι, ανακαλύπτουν την όμορφη του κόσμου που ζει στη χώρα με τα γαλάζια τριαντάφυλλά. Με τη βοήθεια της χήρας που τους φιλοξενεί και της δασκάλας της Όμορφης, το Σκλαβί μεταμφιέζεται σε κοπέλα και καταφέρνει να την δει από κοντά και να της μιλήσει. Μαγεύεται από την ομορφιά της και αποτρέπει τον γάμο της με τον Τζαγκιραχάν που απειλεί την χώρα της με τον στρατό του. Όμως το Σκλαβί δεν μπορεί να παραδεχτεί τον έρωτά του και να μπει εμπόδιο στην ευτυχία του αδερφού του.