Ο Ντουραντάντε ο Μέγας, ο φοβερός μάγος, εμπιστεύτηκε στον πατέρα του Βασιλιά Ντεράμο δύο φοβερά μυστικά. Ο Ντεράμο, καλόκαρδος και εύπιστος, με μόνη κληρονομιά το στέμμα του και τα φοβερά αυτά μυστικά που τον προστατεύουν ψάχνει να βρει μια γυναίκα που να τον αγαπάει πραγματικά για να την παντρευτεί. Βλέπει πολλές υποψήφιες μέχρι που το πρώτο μυστικό να τον  βοηθήσει να διαλέξει την κατάλληλη γυναίκα.  Όμως ο φοβερός Ταρτάλια, ο πρωθυπουργός του, που θέλει να δώσει την κόρη του για γυναίκα του στον Βασιλιά και να παντρευτεί ο ίδιος την αγαπημένη του Ντεράμο, του αποσπά το δεύτερο φοβερό μυστικό. Σε μια μαγική νύχτα στο δάσος, ο Ταρτάλια θα βάλει σε εφαρμογή ένα τρομερό σχέδιο και θα πάρει ο ίδιος τη θέση του Ντεράμο. Στο τέλος όμως, ο το σχέδιο του Ταρτάλια θα ξεσκεπαστεί και η αγάπη θα θριαμβεύσει!

Το έργο είναι γραμμένο σε συνεργασία με τον Θωμά Μοσχόπουλο  και είναι βασισμένο στο έργο του Κάρλο Γκότσι Il Re Cervo.